集邦咨詢研究經(jīng)理 余彬

下一代新型顯示技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

退出LCD市場(chǎng)后，三星電子集中精力轉(zhuǎn)戰(zhàn)OLED和Micro LED市場(chǎng)。OLED的優(yōu)勢(shì)是不需要背光，可以做到非常輕薄，尤其在手機(jī)、平板甚至筆記本應(yīng)用上非常有吸引力，在韓國(guó)廠商，以及國(guó)內(nèi)的京東方、華星光電、天馬光電等廠商加入之后，OLED的產(chǎn)能非常豐沛。但OLED在壽命上有缺陷，容易出現(xiàn)“燒屏”的問題，Mini LED背光LCD與OLED性能接近，具備成本和壽命優(yōu)勢(shì)。

從成本角度來看，近幾年三星顯示[敏感詞]力推廣RGB OLED搶占筆記本電腦市場(chǎng)，再加上Mini LED自身成本相對(duì)較高。如果沒有一線品牌比如蘋果的加持，Mini LED在15.6寸4K筆記本等市場(chǎng)很難跟OLED競(jìng)爭(zhēng)。

反之65英寸4K電視顯示器市場(chǎng)，Mini LED的發(fā)展空間會(huì)比筆記本電腦市場(chǎng)更快。其一，2022年Mini LED背光在電視面板的跌價(jià)與背光材料與設(shè)計(jì)用量精簡(jiǎn)的優(yōu)化下，在材料成本上約有8-10%的降幅；其二，若針對(duì)背光變更設(shè)計(jì)，將Mini LED顆數(shù)與驅(qū)動(dòng)IC的使用量減少，預(yù)估在材料成本上仍有些微的降低空間。集邦咨詢預(yù)估，Mini LED背光電視的滲透率，將在2026年達(dá)到10%以上的滲透水平。

Mini LED背光搭配主動(dòng)式驅(qū)動(dòng)方案未來也有相當(dāng)大的改善空間，目前由于規(guī)格與工藝良率仍在發(fā)展初期，現(xiàn)階段成本較高。

從Mini LED顯示屏芯片需求量來看，所占的市場(chǎng)份額僅有5%，目前還處于初期階段。據(jù)集邦咨詢統(tǒng)計(jì)，2021年Mini LED直顯外延片總量成長(zhǎng)近50%，除了三安、華燦與晶電之外，干照光電、東莞中晶等廠商廠商中逐漸加入，價(jià)格持續(xù)下跌。

集邦科技研究部副總邱宇彬先生表示，“從產(chǎn)能角度剖析，短期內(nèi)OLED在高端TV市場(chǎng)已經(jīng)有一定市場(chǎng)規(guī)模與客戶基礎(chǔ)；中期來看，OLED擴(kuò)產(chǎn)放緩，QD OLED技術(shù)前景不明，Mini LED則可以同步受惠 LCD供過于求的面板降價(jià)與Mini LED零組件規(guī)模擴(kuò)大的優(yōu)勢(shì)，拉大與OLED間的價(jià)格差距；從長(zhǎng)期來看，LCD仍然占據(jù)TV市場(chǎng)的90%以上的份額，在規(guī)格提升與換機(jī)需求的動(dòng)機(jī)下，有機(jī)會(huì)加速性價(jià)比己經(jīng)有所改善的Mini LED市場(chǎng)機(jī)會(huì)?！?

圖注：2021-2026年各應(yīng)用Mini LED背光出貨量與滲透率預(yù)估，數(shù)據(jù)來源集邦咨詢

“事實(shí)上在Mini LED/LCD跟OLED競(jìng)爭(zhēng)最不充足的點(diǎn)是在MNT這一塊，目前我們并沒有看到大量的Mini LED顯示器的投入，一般廠商是先投入到電視，然后再轉(zhuǎn)到MNT上，所以MNT的發(fā)展應(yīng)該會(huì)在電視之后。不過不管是白光OLED，或者是三星今年剛量產(chǎn)的QD OLED，現(xiàn)階段他們（OLED）在MNT的布局速度與規(guī)模都遠(yuǎn)不及手機(jī)、平板與電視等其他應(yīng)用，預(yù)期Mini LED在電視站穩(wěn)腳跟之后，應(yīng)該會(huì)看到Mini LED在MNT市場(chǎng)的滲透。我們認(rèn)為Mini LED相較于OLED還是有價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)。只是這個(gè)優(yōu)勢(shì)可能要經(jīng)過數(shù)年的成本降幅?！?

集邦科技研究部副總 邱宇彬

此外Micro LED更是下一代新型顯示技術(shù)的必爭(zhēng)之地。

在Micro LED大型顯示器發(fā)展上，隨著更多芯片廠商的加入與激光巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)的導(dǎo)入，在材料與工藝成本同步優(yōu)化下，集邦咨詢預(yù)期4K Micro LED電視五年內(nèi)成本下降的幅度將達(dá)到70%以上。

Micro LED顯示技術(shù)由商業(yè)型的大型顯示器走向消費(fèi)型家庭劇院等級(jí)的電視，為搶占高端電視的市占率，89英寸Micro LED電視將以主動(dòng)式驅(qū)動(dòng)背板方案為設(shè)計(jì)方向，除了性能的展現(xiàn)外，價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)更是一大關(guān)鍵。

圖注：Micro LED大型顯示器成本結(jié)構(gòu)趨勢(shì)

Mini LED背光為封裝企業(yè)新成長(zhǎng)機(jī)會(huì)

數(shù)據(jù)顯示，2021年全球LED封裝市場(chǎng)規(guī)模為176.5億美金，同比增長(zhǎng)15.4%。LED顯示屏封裝市場(chǎng)規(guī)模是17億美金，僅占封裝市場(chǎng)份額10%。該產(chǎn)業(yè)集中度很高，在2020年到2021年，前10大廠商的市占率從74%提升至84%。

Mini LED背光興起也給封裝企業(yè)帶來新的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

隨著小間距、Mini/Micro LED的應(yīng)用驅(qū)使，有更加廠商開始進(jìn)軍LED顯示屏封裝領(lǐng)域。比如瑞豐光電、鴻利智匯、兆馳股份等之前以白光為主的廠商，中麒光電、利晶微等以Mini LED為重點(diǎn)方向的新設(shè)立的廠商，都開始相繼進(jìn)入到直顯封裝領(lǐng)域。

更多廠家進(jìn)入封裝領(lǐng)域圖解表示。

余彬表示，“未來顯示屏封裝這個(gè)環(huán)節(jié)，玩家可能會(huì)更多，特別是在Mini LED和Micro LED這些產(chǎn)品一旦起量之后，可能會(huì)重塑整個(gè)封裝的格局。”

Micro LED在穿戴式智能眼鏡上的挑戰(zhàn)

現(xiàn)狀Micro LED顯示器成本居高不下最主要的原因是Micro LED芯片成本占比很高，由于Micro LED磊晶及芯片技術(shù)現(xiàn)狀因波長(zhǎng)均一性、無公室不同等級(jí)所造成的懸浮粒子等因素，致使良率不佳而影響生產(chǎn)成本。

Micro LED芯片面積隨著不同顯示器應(yīng)用而有所改變，4K大型顯示器芯片面積是800-5000微米，8K大型顯示器、車用顯示器及AR-HUD顯示器芯片面積是400-5000微米，穿戴式手表芯片面積是50-400微米，穿透式智能眼鏡/擴(kuò)增實(shí)鏡微型顯示器芯片面積是小于25微米。

當(dāng)前Micro LED技術(shù)發(fā)展挑戰(zhàn)諸多，比如從最上游的磊晶、芯片，到巨量移轉(zhuǎn)、全彩化、檢測(cè)、維修，甚至周邊有背板匹配、驅(qū)動(dòng)IC發(fā)展等。

以巨量轉(zhuǎn)移的問題為例，現(xiàn)階段大部分的廠商還是以拾取的轉(zhuǎn)移方式，因?yàn)樗募夹g(shù)相對(duì)成熟，在設(shè)備上的成本覆蓋比較低廉。但Micro LED/Mini LED 直顯用到的 LED 芯片數(shù)目則以十萬、百萬來計(jì)量，更多的芯片數(shù)量對(duì)芯片的生產(chǎn)和轉(zhuǎn)移工藝提出了更高的要求，拾取技術(shù)的效率已經(jīng)明顯不夠。邱宇彬先生表示，“現(xiàn)階段更多的廠商已經(jīng)把研發(fā)資源轉(zhuǎn)到激光轉(zhuǎn)移，但目前還只屬于開發(fā)階段。不過預(yù)期在2024-2025年之后，激光轉(zhuǎn)移方案將會(huì)成為市場(chǎng)的主流，取代拾取技術(shù)?！?

圖注：穿透式智能眼鏡之Micro LED巨量轉(zhuǎn)移與焊接技術(shù)挑戰(zhàn)

Micro LED用在AR眼鏡上有哪些挑戰(zhàn)呢？穿戴設(shè)備的光引擎必須要做到非常小，在給人眼傳遞資訊的同時(shí)，顯示器分辨率也需要做到4HD，這意味著它的PPI要高達(dá)4000以上，換算下來每一顆Micro LED的大小只能做到5微米以下。

Micro LED芯片面積很小，波長(zhǎng)均勻性是直接影響質(zhì)量的關(guān)鍵。以現(xiàn)在的標(biāo)準(zhǔn)是波長(zhǎng)均勻性在正負(fù)3納米以下，一般都希望達(dá)到95%的良率才會(huì)具有量產(chǎn)性。目前Micro LED距離這樣的目標(biāo)還有很長(zhǎng)的努力空間。除了均勻性的控制之外，未來Micro LED需要如何在工藝中把生產(chǎn)控制到更精準(zhǔn)，同樣也是能否盡早將Micro LED應(yīng)用在AR產(chǎn)品商品化的關(guān)鍵。

以及如何針對(duì)如此渺小的Micro LED來進(jìn)行維修跟檢測(cè)也是難題。

圖注：Micro LED穿透式智能眼鏡發(fā)表廠商

盡管如此，從2020年初到今年上半年，全球已經(jīng)至少發(fā)布8款Micro LED穿透式AR眼鏡，包括Mojo Vision 、Vuzix 、 WaveOptics 、Xiaomi、TCL FALCON 、 OPPO 、 Cellid、tooz等廠商，這也說明AR眼鏡市場(chǎng)的熱度和關(guān)注度不減，具備很強(qiáng)的吸引力。

圖注：2021-2026年Micro LED芯片產(chǎn)值預(yù)估

邱宇彬先生表示，“我們對(duì)Micro LED芯片產(chǎn)值的預(yù)估，大尺寸顯示器現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入到量產(chǎn)階段，從2021年-2026年每年復(fù)合年成長(zhǎng)率大概可以達(dá)到260%。頭戴顯示器比如AR部分在2023年開始會(huì)進(jìn)入到我們的生活，它的成長(zhǎng)可能更具爆發(fā)力，大概是每年700%。穿戴設(shè)備預(yù)期2022年-2026年先從高的產(chǎn)品滲透，每年的芯片產(chǎn)值大概是以150%左右的速度成長(zhǎng)。最后車用顯示器部分的應(yīng)用時(shí)間比較晚，但我們認(rèn)為在2025-2026年有機(jī)會(huì)單年成長(zhǎng)超過10倍以上?！?br/>
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